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行业集中于，人均消费有待提升。据艾媒咨询，我国速冻食品消费渗透 率较高，购买过速冻食品的消费者占比 98%，但对标欧美和日本，我国速冻食品 人均食用量仍较低。2019 年中国人均速冻食品食用量为 9kg，远低于美国 60k g，欧洲 35kg，日本 20kg，行业发展空间仍较大。从竞争格局看，行业正向龙 头企业集中，2022 年安井食品速冻食品市占率为 40%，位居行业，其次是 三全食品，市占率为 27%。

行业景气度仍存，赛道逐步细分化。随着速冻食品行业不断发展，行业呈现细分化 趋势。按照品类不同，速冻食品行业可划分为速冻鱼糜制品、速冻肉制品、速冻面米制 品、速冻预制菜、速冻小龙虾等，其中速冻鱼糜制品和速冻肉制品同属于速冻火锅料制 品。速冻食品行业整体景气度仍存，具备发展空间，细分行业看，速冻火锅料行业仍较 分散，高端化发展为趋势，有望持续扩容；预制菜行业仍处蓝海阶段，BC端均呈现需 求，发展空间广阔；小龙虾行业热度回归理性，供给端不断发展，随着消费场景日渐多 元化，消费需求有望持续增长。

2.1、速冻火锅料：行业持续扩容，高端化成趋势

速冻火锅料由区域走向全国，消费场景逐渐多元化。速冻火锅料制品主要分 为速冻鱼糜制品和速冻肉制品，据立鼎产业研究院，两者分别占比 55%、45%。工业化鱼糜制品生产起源于日本，1959 年日本开发出“冷冻鱼糜生产技术”， 该技术先传播至中国台湾地区，于 90 年代初引入中国大陆。据观研天下，1998 年 至今，我国火锅料制品发展经历了低质成长期、品牌萌芽期、品牌发展期三个 阶段，初局限于福建、广东一带，产品用途主要是火锅配菜，定位中高端小 众产品，应用场景主要在酒店等。

随着国内大量中小企业介入，销售区域逐步 由沿海向内陆市场渗透。随着居民消费水平提升，工作节奏加快，速冻火锅料 制品得到消费者认可，进一步向全国扩张，产品价格和定位趋于大众化，企业 开始注重产品创新，产品品类日益丰富，消费场景由火锅逐步拓展至关东煮、 麻辣烫、烧烤、煮汤等多种场景。

速冻火锅料行业稳定增长，有望持续扩容。据智研咨询，我国速冻火锅料市 场规模由 2012 年 209 亿元增长至 2019 年 502 亿元，7 年 CAGR 为 13.3%，2020 年下滑至 462 亿元，主要系疫情影响餐饮端，导致需求下降。预计 2021 年市场 规模恢复至 490 亿元，2027 年增长至 832 亿元，6 年 CAGR 为 9.2%。

行业量价齐升，带动行业增长。从量看，据智研咨询，我国速冻火锅料行业产量稳 定增长，由2012年144.7万吨增长至2020年238.5万吨，8年CAGR为6.4%。从价看，我国 速冻火锅料均价由2012年1.62万元/吨提升至2020年2.13万元/吨，8年CAGR为3.5%。行 业量价齐升，推动规模增长，据智研咨询，我国速冻火锅料行业规模2012-2020年CAGR 为10.4%。

行业仍较分散，集中度有望提升。据华经产业研究院，安井食品为速冻火锅 料行业，2020 年市场份额为 5%，行业内其他公司主要包括海霸王、海欣食 品、惠发食品、升隆，行业 CR5 仅为 15%，仍较分散。随着企业规模、渠道 等优势凸显以及行业监管规范化，行业集中度有望进一步提升。根据产量口 径，安井食品速冻火锅料制品市占率由 2013 年 5.7%提升至 2020 年 15.5%，7 年 增长 9.8pct，增速远高于海欣食品和惠发食品，主要得益于安井食品在供应 链、产能、品牌、渠道等方面优势。

速冻火锅料行业未来趋势：（1）火锅行业持续扩容带动行业发展。据前瞻产业研究院，我国火锅行业 规模呈增长趋势，由 2016 年 3955 亿元增长至 2019 年 5188 亿元，3 年 CAGR 为 9.5%，2020 年受疫情影响，下滑至 4380 亿元。预计火锅行业规模由 2021 年 52 18 亿元持续增长至 2025 年 8510 亿元，4 年 CAGR 为 13.0%。火锅已成为餐饮业 大品类，2019 年营业收入在餐饮行业中占比 22%。速冻火锅料制品主要应 用于火锅场景，有望随火锅行业扩容而发展。