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广东踏信-物流拥有一批高素质的员工队伍，多年来与众多国际、国内**企业的长期合作，使踏信物流公司的每一位员工均能独挡一面,经过与各公司多年来的合作，踏信物流对产品运送的经验更为丰富，同时建立了良好的合作关系，为踏信物流的发展打下了坚实的基础.

广东踏信冷链物流公司：严格遵守“价格让客户满意,时间让客户满意”的物流经营方针让客户满意的服务宗旨，为公司赢得了良好信誉,并受到众多中、外生产企业的青睐,公司现已与50余家中、外企业鉴定了长期承运合同,并建立了良好的互信踏信‐将坚持以高瞻远瞩，积极创新的经营理念，以“一切让客户放心，一切使客户更满意，一切站在客户立场着想”的经营方针，为广大中、外客户提供价廉、便捷、安全的运输服务。公司凭借自身规模化、专业化经营实力，协同客户设计出经济、快捷的运输方式，同时以操作规范、运作严谨、认真负责的工作态度，为客户提供免费上门货、货物起运、快速、准时的送达、信息反馈全过程的运输服务。

2012年速冻龙头市占率相近，具备提高市场份额的诉求。根据Frost&Sullivan、 前瞻产业研究院以及Wind数据测算，12年速冻行业收入CR5仅12.21%，其中前三 龙头三全、思念、湾仔的市占率分别为3.82%、2.67%、2.41%，差距不大。拆分品 类来看：（1）速冻米面：12年三全、思念、湾仔在KA渠道市占率更为接近。根据 中国经济网，12年KA渠道速冻米面收入CR3达65%，其中前三龙头三全、思念、湾 仔的市占率分别约为25%、20%、20%，KA渠道市占率差距更小。（2）速冻火锅 料：14年安井、海欣、惠发的市占率相近。根据中国产业信息网以及Wind数据，12 年速冻火锅料收入CR3达12.64%，其中前三龙头安井、惠发、海欣的市占率分别为 4.87%、4.25%、3.52%，差距不大。

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前期行业景气度仍较好，速冻米面龙头三全和思念、速冻火锅料龙头安井均主 动加速扩产能，导致2015年行业供给过剩。根据Wind，12-15年三全和安井产能投 放较多，产量复合增速分别为17.35%/30.39%，高于其他公司。（1）三全和思念自 2012年起大量扩充速冻米面产能。根据Wind数据测算，11年三全总产能35万吨左 右。12年以后随着西南基地一期、华北基地一期、综合基地二期等陆续投产，三全 的速冻米面和鲜食产能增长较快，12-14年产能复合增速在15-20%左右。12年起行 业第二名思念同样加快产能扩张，根据思念2012年报，思念广州工厂于12年初投产， 新增产能10万吨；郑州新工厂一期已于12年初投产，二期预计于13年底投产，新增 产能50万吨。（2）安井自2012年起产能加速扩张，2013年总产能超过惠发，并迅 速拉开差距。根据Wind，12/13/14年安井总设计产能分别为7.87/11.53/21.64万吨，同比增长63.70%/46.39%/87.77%。速冻龙头供给大幅增加，规模效应下成本优势更 大，为价格战提供基础。（3）此外2011-2015年中小速冻企业数量大幅增加，同样 加剧竞争。根据Wind，11年速冻食品企业数量为252家，15年增加至424家，增长 68.25%。

2014-2015年行业景气度下行+供给过剩，龙头开启价格战，导致短期竞争加剧。（1）对于速冻米面行业，12年思念主动降低出厂价和终端价，三全等龙头相继跟随 降价，引起行业价格战。对于速冻火锅料行业，13-16年起安井产量增速较快，配合 促销动作加速行业中小厂商出清。根据Wind，13年安井/三全/海欣/惠发吨价增速分 别为-4.23%/-1.77%/-0.74%/-0.13%，14年安井/三全/海欣/惠发吨价增速分别为 -7.39%/-3.68%/-0.78%/-3.08%。15年后受益于竞争趋缓以及产品高端化，龙头销售 单价逐渐恢复正增长。（2）15年速冻龙头均加大买赠促销的费用投放。根据Wind， 15年安井/三全/海欣/惠发的销售费用率分别为15.70%/29.70%/27.41%/9.39%，同 比+1.48pct/+0.39pct/+6.86pct/+3.49pct。

2015年后速冻行业需求改善、竞争格局持续优化，安井逐渐从火锅料胜出 （2015-2021年市占率从5.58%提升至10.52%）。2015年速冻米面格局成熟，双寡 头三全和思念共同追求利润，竞争趋缓。

（1）速冻米面行业：从14年至16年左右，由于三全思念各自未能抢占对方市 场份额，在消费升级的背景下思念三全在商超渠道的价格战逐渐减弱，三全思念转 向推出高端产品追求利润。安井凭借速冻面点新品在C端市占率不断提高，而湾仔在 外资运作下新品推出较少、渠道拓展不佳导致市占率下降。根据第十二届中国方便 食品大会，19年三全（包括龙凤）、思念、湾仔码头+维邦在KA渠道速冻行业市占 率分别为26.4%、22.1%、15.5%，三全与思念差距仍较小。其中分产品看：水饺行 业收入CR3达77.1%，三全、思念、湾仔码头市占率27.1%、25.9%、24.1%，差距 较小；汤圆行业收入CR3达79.1%，思念、三全市占率35.7%、32.9%，差距较小；面点行业收入CR3达49%，三全、安井、思念市占率19.0%、16.0%、14.0%，差距 较小；休闲食品行业收入CR3达56.9%，三全、思念市占率23.8%、22.0%，差距较 小。可以看出KA渠道里，各速冻品类的竞争格局已经成熟，双寡头可形成垄断集团 追求利润，导致竞争趋缓。

（2）速冻火锅料行业：在2015年以后速冻行业需求改善的背景下，安井在速 冻火锅料行业市占率不断提升，与海欣、惠发的差距逐渐拉大，行业竞争格局持续 优化。根据中国产业信息网和Wind，2015年安井、海欣、惠发在速冻火锅料行业市 占率分别为5.58%、2.22%、2.36%，相比2012年安井与其他龙头差距加大。2021 年安井、海欣、惠发在速冻火锅料行业市占率分别为10.52%、2.50%、1.77%。安 井市占率进一步提高，逐渐从火锅料行业中胜出。

（二）复调：2020-2021 年短期竞争加剧，2021Q3 后竞争趋缓

2020-2021年复合调味品行业竞争加剧，龙头市占率下降。2021年颐海第三方、天味食品、日 辰股份在复合调味品行业的收入市占率分别为2.30%、2.02%、0.33%，较20年分别 -0.29pct、-0.61pct、0.04pct，20-21年复合调味品行业龙头市占率下降。分品类看：（1）火锅料行业：2021年颐海第三方、天味食品在火锅料行业的收入市占率分别 为10.28%、4.91%，较20年分别-1.92pct、-3.17pct。（2）中式复调行业：2021年 颐海第三方、天味食品在中式复调行业的收入市占率分别为2.64%、4.64%，较2020 年分别-0.40pct、-1.17pct。