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广东踏信-物流拥有一批高素质的员工队伍，多年来与众多国际、国内**企业的长期合作，使踏信物流公司的每一位员工均能独挡一面,经过与各公司多年来的合作，踏信物流对产品运送的经验更为丰富，同时建立了良好的合作关系，为踏信物流的发展打下了坚实的基础.

广东踏信冷链物流公司：严格遵守“价格让客户满意,时间让客户满意”的物流经营方针让客户满意的服务宗旨，为公司赢得了良好信誉,并受到众多中、外生产企业的青睐,公司现已与50余家中、外企业鉴定了长期承运合同,并建立了良好的互信踏信‐将坚持以高瞻远瞩，积极创新的经营理念，以“一切让客户放心，一切使客户更满意，一切站在客户立场着想”的经营方针，为广大中、外客户提供价廉、便捷、安全的运输服务。公司凭借自身规模化、专业化经营实力，协同客户设计出经济、快捷的运输方式，同时以操作规范、运作严谨、认真负责的工作态度，为客户提供免费上门货、货物起运、快速、准时的送达、信息反馈全过程的运输服务。

1. 需求端：预计 B 端渗透率稳步提升、C 端渗透率有望加速

B端：预计商铺租金和餐饮人员工资稳定增长，渗透率稳步提升。（1）根据 Wind，22年以来受疫情反复和经济下行影响，北京、上海、杭州、成都的商铺租金 持续同比负增长，上半年平均值分别同比-11.59%、-15.46%、-9.85%、-9.89%。根据广发宏观的《曲线右半边：2022年中期宏观环境展望》，如果我们把2020年以 来的三年疫情防控理解为一个“W型曲线”，那么22年下半年新一轮防控常态化的 成立相当于从W型曲线的第二个谷底再次走向了右半边，经济会先经历一轮相对确 定性的环比修复。参考过去5年我国各主要城市商铺租金年复合增速在9-21%左右， 预计未来5年我国主要城市商铺租金增速有望达10%左右。（2）参考过去5年我国餐 饮人员工资复合增速5.76%，预计未来5年餐饮人员工资增速有望达5%左右。商铺 租金和餐饮人员工资稳定增长导致餐饮降本增效需求增加，预计推动B端预制菜渗透 率稳步提升。

C端：消费确定性修复、疫情加快消费者教育，渗透率有望加速提升。主要出 于以下两方面原因：（1）我国22年下半年从疫情防控“W型曲线”的第二个谷底再 次走向了右半边，将迎来消费需求的确定性修复。（2）自20年以来疫情反复提供居 家消费场景，预制菜产品已经越来越被消费者认知，预制菜C端需求已经出现快速增 长。根据2022中国(上海)预制菜产业大会，22年1月10日至2月7日期间，我国叮咚 买菜、淘宝和盒马三家电商平台的预制菜销售量分别同比增长了4倍、1倍和3.45倍。

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2. 供给端：龙头市占率相近，行业 B 端产能增加较多

2020年我国预制菜行业CR10仅为18.16%，前十公司市占率均处于1%-3%。我 国预制菜行业仍处于初创期，主要玩家是餐饮企业、速冻食品企业、预制菜专营企 业和农业企业，各自具备不同的竞争优势，竞争格局较为分散：（1）以广州酒家、 同庆楼等为代表的餐饮企业在疫情期间利用中央厨房，生产一部分半成品面向消费 者售卖，依赖品牌**度占领消费者心智；（2）以安井、三全为代表的速冻食品企 业，比如安井食品在2020年11月推出“冻品先生”副品牌，嫁接主品牌的生产与渠 道能力，研发生产预制菜和火锅周边食材；（3）以味知香为代表的预制菜专营企业， 产品线更为齐全，味知香推出肉禽类、水产类、蔬菜类、礼盒类等200余种不同口味、 规格的半成品菜；（4）以双汇、龙大美食、国联水产为代表农业企业，凭借主业肉 制品业务和屠宰业务在原材料端占据成本优势，逐渐切入附加值更高的预制菜赛道。

行业产能供给增加，龙头在B端产能扩张相对较多。（1）龙头加速扩产能，主 要主要在B端。根据Wind，21年预制菜B端头部公司安井的菜肴制品产量达9.77万吨， 同比增长36.90%；21年预制菜C端头部公司味知香预制菜产量达1.92万吨，同比增 长29.22%，产量增速均有所加快。在行业景气度加速的背景下，安井、国联水产等 头部公司加速扩产能，经我们测算在建产能相比于现有产能增幅在50%-350%不等， 并主要主要在B端。（2）2020年以来预制菜一级市场火热，融资收购案例频繁。根 据企查查和IT桔子，20年以来萌鱼科技、找食材、餐爆食材等企业相继获得一级市 场融资，融资规模大多涉及数千万元，预计大量资金将投入行业产能以及公司的品牌和渠道建设。（3）2021年中小预制菜企业新注册数量下降。根据国家市场监督 管理总局和艾媒咨询，20年我国预制菜企业注册数量达到顶峰的16221家，21年行 业竞争加剧导致新注册企业数量同比下降60.62%。

预制菜行业景气度加速，预计C端竞争格局持续优化，B端经历短期竞争加剧后， 行业有望优胜劣汰，安井有望突出重围成为行业龙头。根据Wind，19-21年安井预制菜销售单价增速分别为9.82%、10.51%、40.76%， 单价处于提升阶段；味知香预制菜销售单价增速分别为4.96%、-1.13%、-1.99%， 味知香近两年单价小幅下降，主要由于其加盟店在疫情下客流量下降较多，公司被 迫降价销售。16-21年味知香销售费用率分别为5.80%、5.41%、5.33%、5.28%、 5.23%、4.73%，稳中有降。可以看出，预制菜行业尚未发生大范围价格战。

分渠道看未来竞争格局：（1）B端：在需求端，预制菜B端渗透率稳步提升。在供给端，国联水产、安井食品、三全、得利斯、龙大美食等龙头在B端短期产能扩 张较多。参考复盘经验，预计B端经历短期竞争加剧后，长期竞争格局持续优化。（2） C端：在需求端，预制菜C端渗透率有望加速，需求增长快，供给增长相对缓和，预 计C端竞争格局持续优化。

（二）冷冻烘焙：预计烘焙店和餐饮渠道竞争格局持续优化

1. 需求端：疫情下短期承压，伴随疫后修复渗透率有望稳步提升