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受其影响,医药零售行业的市场格局也在悄然改变。业内人士指出,目前医药零售行业出现了一些明显变化,具体包括:(1)医药工业企业进入医药商业流通领域;(2)医药商业企业打造医院“云药房”,深度链接C端,配送入户;(3)医院药房逐步退出或降低库存,特别是长慢病,终仅保留急诊、临床用药;(4)终端药店拥抱线上电子处方资源,加大处方药销售比重,开拓送药入户领域。而这其中的一个共同点就是“2C”业务的增加。随之而来的,将是更敏捷的供应链和响应速度更快的物流服务需求,仓配一体化、店仓一体化等模式将在全面推广。
医药物流企业竞争格局现状
目前我国医药物流的市场参与企业大致可以分为三类:类是大型医药流通企业直属的物流子公司,如国药物流、上药物流、九州通物流等;第二类是服务于医药行业的第三方物流公司,如北京华欣物流有限公司、上海康展物流有限公司等;第三类是社会化物流企业,如中国邮政、顺丰、京东等。而类企业无论在资源还是市场份额占比方面都具有明显优势。
《2020年药品流通行业运行统计分析报告》显示,2020年,药品批发企业主营业务收入累计达15742亿元,相比去年增长387亿元;前100位占同期全国医药市场总规模的73.7%,同比提高0.4个百分点。其中国药、上药、华润、九州通4家全国企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模的42.6%,同比提高1.6个百分点。而这些企业近年来一直在通过不断整合资源,构建广阔的医药物流服务网络,并以此为基础为上游合作伙伴提供全国范围的仓储物流及终端用户配送服务。
社会化物流企业的快速崛起也不容忽视。2016年国办印发《关于第二批取消152项中央指定地方实施行政审批事项的决定》(国发〔2016〕9号),取消了从事第三方药品物流业务批准的行政审批事项,一度被业界视为降低医药物流准入门槛,提高第三方医药物流社会化比例的信号。随后几年,中国邮政、顺丰、京东等企业纷纷加大在医药物流领域的投入,布局全国网络,依托其强大的流配送体系,在医药零售、2C及创新模式等领域取得了不错的成绩,形成了独特的优势。
新需求带来增量市场
除了传统药品批发业务的仓储、运输、配送服务,互联网医疗快速发展带动的C端医药物流(特别是医药冷链物流)配送需求,似乎为具备强大末端冷链配送能力的社会化物流企业带来了新的机遇。
据了解,目前国内互联网医院的就诊流程是患者到“在线诊室”中运用文字、图片等方式向专科医生问诊,医生在线调研患者既往病史,给出诊断意见,书写网络门诊电子病历并开出电子处方。通过电子审方后,患者可凭相应的就诊卡或电子健康卡直接到医院门诊指定窗口取药,或选择药品快递到家的服务,并实现医药实时结算。针对这类需求,顺丰为天津微医互联网医院、海南省人民医院、中南大学湘雅医学院附属海口医院、海南医学院附属医院、深圳市慢病防治中心、深圳市宝安人民医院(集团)等提供互联网医院“着陆”方案:通过设立服务点、线上平台搭建、派驻服务团队等手段,帮助互联网医院打通药品(含中药)、器械线下物流配送。
同时,顺丰旗下的顺丰医药于2021年4月22日与赛生药业控股有限公司开启战略合作,成为其认证GTP (Go-To-Patient)供应链服务商。公开资料显示,双方将在此次合作中充分发挥各自优势,携手打造生命健康企业至C端患者用户的更高效的供应链服务方案,提供、安全、可追溯的端到端服务,打造高品质C端医药冷链配送标准。
然而,C端医药物流市场并非是一片处女地,国药、上药、华润等企业已经在尝试开展相关业务。根据国药股份2020年年报,报告期内,国药股份在巩固传统存量业务发展的基础上积极拓展创新模式,其中包括开展送药到家服务项目,并结合医院开展互联网医疗设置医院外置药库。疫情期间,国药股份主动配合北京的部分三甲医院开展互联网医疗业务,并推出送药到家项目,该项目为公司增加了互联网医疗药品的配送模式。上药下属的上药科园则与多家互联网医疗平台实现业务对接,建立了线上处方流转处理模式;在多个省份完成电商平台建设,并与药店、诊所进行电商业务合作;完成博医上药互联网技术平台搭建,上线超过10家DTP药房。DTP药房业务领域的佼佼者华润更是拥有多年的C端冷链药品配送经验,2020年实现DTP业务收益约38亿元,同比增长约9.4%。
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