国家医改的深入推进、两票制的进一步推行以及各项行业政策的出台，使得我国冷链物流市场规模不断扩大。对冷链物流业来讲，“十三五”规划时期是冷链物流业改革调整和发展的关键时期。随着科学技术的发展，医药冷链物流技术不断涌现，同时，在国家高度重视下，冷链物流标准逐渐完善。

国家高度重视医药冷链物流发展，近几年一直积极制定相关行业标准，2009年《医药生物冷链物流运作规范》《医药物流服务规范》等五项冷链国家标准获批立项。2011年商务部出台了《全国药品流通行业发展规划纲要(2011—2015年)》，同年新版GPS也正式挂网征求意见。2018年我国再次新增5项新增冷链物流相关的国家标准：

冷链物流相关国家标准

资料来源：公开资料整理

二、中国医药冷链物流行业市场现状分析

2010-2016年我国规模以上医药制造业主营业务收入稳定增长至，2017年开始我国规模以上医药制造业主营业务收入开始下降，截至2019年我国规模以上医药制造业主营业务收入为23884.2亿元，同比下降1.6%。

2010-2019年我国规模以上医药制造业主营业务收入及增速

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

近年来我国医药物流总费用稳步增长，2019年我国医药物流总费用为677.71亿元，较2018年增长10.39%。受宏观经济下行和医改政策等因素的影响，同比增速回落2.51个百分点。

2016-2019年我国医药物流总费用及增速

近年来，随着经济发展及科技进步，我国冷藏药品需求迅速增长，以疫苗类制品、注射剂等为代表的主要医药冷藏品冷链物流行业迎来了广阔的发展空间。据统计，2019年我国医药冷链市场销售总额为3395.03亿元，同比增长20.1%。预计2020年我国医药冷链市场销售总额将突破4000亿元。

2018-2020年我国医药冷链市场销售总额

医药冷链冷藏库建设规模方面，据统计，2019年医药物流仓储总面积达到2066.87万平方米，其中冷藏库面积为80.6万平方米，占医药物流行业总仓储面积约4%。

2018-2019年我国医药冷链仓储面积情况

2019年中国医药仓储面积结构（单位：%）

近年来我国医药冷链物流基础设施稳步增长，据统计，2019年我国医药物流自有车辆34477辆，其中冷藏车8146辆，占比23.62%，较2018年同比增长61%。

2016-2019年中国医药冷链企业自有冷藏车数量

相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国医药冷链物流行业全景评估及投资规划建议报告》

三、我国医药冷链物流行业竞争格局分析

目前，在政策利好和市场需求的推动下，医药冷链市场涌现了一批的第三方医药冷链运输企业。据统计，2019年医药冷链运输企业前五分别为北京盛世华人供应链管理有限公司、北京华欣物流有限公司、中集冷云（北京）供应链管理有限公司、希杰荣庆物流供应链有限公司与顺丰医药供应链有限公司。

2019年我国医药冷链运输企业Top20排名

从20强企业区域分布来看，北京占据7家企业，竞争力强，其次是上海，有5家企业，江苏、山东、天津分别有2家企业，广东与湖北各1家企业。

2019年我国医药冷链运输企业20强企业分布

四、医药冷链物流行业成本分析

医药冷链物流建设前期投入成本较高，大多是不可变的固定成本，因此要想降低总成本就需要较大的运单量，进而降低单位固定成本。然而医药物流市场集中度低下，大量企业物流承载能力被闲置，不仅造成了资源的大量浪费，使得总成本难以下降，而且许多中小企业也可能会因此无法持续经营，反而阻碍医药物流发展，目前我国医药冷链物流技术基础落后是各方面成本难以降低的根本影响因素。

医药冷链物流成本结构

资料来源：华经产业研究院整理

五、医药冷链物流发展趋势分析

1、新需求带来巨大的市场发展空间

随着生物医药新技术的成熟，人们对自身健康的关注度的不断提升，以及疾病诊断治疗的需求不断增加，加上受医改政策影响，创新药上市速度的加快，我国医药冷链产品需求迅速增长，将迎来巨大的发展空间。

2、新技术赋能数字化供应链转型

5G、人工智能、无人机、物流等技术不断应用到医药冷链行业，在整个供应链的每个环节都将发挥着关键的作用，不断提高行业自动化发展水平，助力行业将本增效。

3、数字化供应链转型升级加速

在数据驱动下，优化仓储点及物流路线布局提升效率。基于大数据提升供应链预测能力，为企业带来业务增长，提升产品及客户体验。供应链各个环节的智能化协作，使整个供应链更具灵活性和敏捷性。

4、医药电商打造医药冷链物流新“蓝海”

疫情期间，医药电商逆势增长，现如今各大平台和企业都在加速布局医药电商业务，医药电商快速发展，将促进医疗冷链物流行业的需求增加，并推进医疗冷链物流向化、一体化、标准化的方向发展。对第三方物流企业来说，也是不容错过的市场机遇。

华经情报网隶属于华经产业研究院，专注大中华区产业经济情报及研究，目前主要提供的产品和服务包括传统及新兴行业研究、商业计划书、可行性研究、市场调研、专题报告、定制报告等。涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、能源化工、装备制造、汽车电子等领域，还深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互联网+”等新兴领域。

精彩 •观点

在2021第十届中国医药冷链峰会中，中物联医药物流分会当值会长、九州通医药集团股份有限公司副总经理、九州通医药集团物流有限公司总经理张青松，中物联医药物流分会轮值会长、华润医药商业集团有限公司副总经理/首席信息官葛路，中物联医药物流分会副会长、礼来制药亚洲区物流副总监许超，中物联医药物流分会副会长、上海医药物流中心有限公司总经理朱斌，Forest Logistics Properties 瀚溥物流地产联合创始人兼CEO许汉赋，围绕药品冷链物流展开了深入讨论，干货满满。小编通过对各位大佬的精彩观点进行整理，以下，enjoy：

2021

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REFINE

PART1

医药冷链十年质变

医药冷链全链条十年质变…

医药冷链与每个人息息相关，此次疫情被大众所熟知，对药品冷链关注度越来越高。近年来，尤其是疫情之后，国家出台很多相关的政策，企业在基础设施方面也不断的增加投入，冷链物流技术不断变革创新。整个冷链全链条不间断的质量控制温度控制这十年实现了质变。

我们实际工作中温控商品，不光是冷链，冷藏、冷冻，很多温控的细分标准越来越细，所以对药品质量保障温度控制不断细化。药品冷链已经走过了不凡的十年，下一个十年或者五年，我们更多的是怎么应用，把所有东西完成可及。

物流疫苗运输倒逼企业变革升级…

物流疫苗运输关系国计民生，是一项政治任务。物流疫苗运输是一项民生工程，倒逼行业改进技术、改善经营、优化管理和运营、进一步进行成本控制，不断完善风险控制能力，激发企业发展潜力。另外通过这种方式，规模会进一步扩大，供应链网络进一步完善，未来会有这样的发展趋势。

PART2

医药冷链物流面临的挑战

政策落后于市场…

市场变化是瞬息万变的，因此政策制定要跟市场和企业的诉求配套起来。希望国家与企业双方协同起来，做到既能够控制风险，同时使企业的负担尽量降低。比如医药冷链的标准化，现在逐步形成框架体现，希望可以落实到具体细化的执行层面供大家参考，这对行业和供应链的成本优化一定是好的，因为局部优化空间是有限的，未来这方面有很大的工作要做。

信息共享程度不够…

信息共享程度会制约未来产业发展，目前医药冷链未真正形成规模效应，我们需要新的运营机制，需要每个企业愿意把自己的信息共享出来，把信息资源、运输资源开放出来。除了横向企业之间的共享，实际还有上下游共享，从厂家一直到末端，从疫苗到医院或者CDC，目前这个链条信息没有打通，都是信息孤岛，很难实现共享。

企业如何降低冷链成本…

保证医药冷链物流安全是我们的责任、使命、担当，但是企业也要考虑成本。降低冷链成本，包括怎么控制能源、怎么控制波峰波谷、怎么和社会资源合作、怎么做到做到分工，分工合作等方面。如果合作的基础能做到全链条的跟踪和可控，以及透明的信息技术，未来在冷链发展中有合作的平台，这样才能达到互相信任，并进行社会分工合作，降低冷链整体的成本。

尚未形成全产品线的全国网络布局…

医药冷链物流技术上和别的行业相比，在社会化大物流这么发达的情况下，已经没有任何实质性障碍，核心问题是为什么监管部门没有放开全国网络的政策或者多仓联动的政策。在设置多仓过程中也碰到这样的问题，很多外资企业也有这样的问题，大家采用不同的方案规避，比如一事一例设置分仓，但是似乎并没有形成全产品线的全国网络布局，没有网络布局就没有形成整体的数据打通，就无法形成集约效益，无论是在库存计划，还是运输回程满载率，都没得到解决。

政策协同有待加强…

不管是行业协会，还是政府层面，不打通各省市对于医药物流网络化仓储运输布局的行业政策，不形成统一的意见，就没有办法推动行业持续降成本，还要满足到细微末节下沉渠道的覆盖。

基础设施以及资产不足…

医药冷链基础设施及资产严重不足，尤其是高标准温控仓，去年疫情暴发以后，对温控仓的需求爆增，但是2020年全国温控仓不到80万平方米，很多仓供不应求，随着接种人数越来越多，对这种仓库需求越来越高。

PART3

物流疫苗运输相关问题

冷链需求增长…

物流疫苗的影响会波及到整个商业渠道，即使不是直接去做物流疫苗的干线配送，物流疫苗挤进去了，就会把其他温控产品的市场需求挤出来。所以从商业角度看，冷链的需求在增长，温控仓的需求在增长。一方面要快速适应这个市场，快速增加冷链的存储能力，另一方面要保持弹性快速补充。当波峰回落的时候，我们在仓的建设中怎么割断或者说压缩机组可增可减的方案，要考虑绿色环保的问题。在波峰时也要有敏锐的意识，抓住市场，快速满足这个波峰。尤其物流疫苗是快进快出，仓增长10%，运输就增长30%，对运输能力的考验是很大的，所以我们要加强储备能力，加强承运商的管理能力，还要应付各种需求的波动。因此企业储备能力要和承运商连接，实现可视，可靠，可控。

后一公里问题…

关于物流疫苗我们也需要做一些落地，从疾控中心到接种点，有大量后一公里的工作要做，城市配送虽然是企业的强项，但是疫苗终接种到各个环节的每个人，因此还要加强城市后一公里配送的服务能力，提高冷链服务的能力。

硬件升级迫在眉睫…

就现在的情况来看，我们需要进行硬件的升级，有一些仓库建的比较早，部分老仓库不能严格做到百分之百的全部冷链。硬件升级迫在眉睫，包括仓和运输环节都要做到百分之百冷链，运作体系、硬件、信息化三块都要符合新的监管要求。

人员能力要求提高…

满足冷链运输基础设施，冷藏库和冷藏车是硬件方面，人员招聘也很困难，疫苗运输工作不是随便招一个司机就可以，所有的司机除了开车送货以外还负责货物的交接和签收，而且中间不能出任何问题，这是一个巨大的挑战。九州通未来物流供应链，要往生态化的方向发展，补干线的短板。通过建立技术中台、应用中台和数据中台，把仓配网络尽快的融入，想办法让能力和业务进行匹配。

行业竞争加剧…

为了抓住物流疫情这个时间窗口，不仅是包装材料，冷藏车也在抢生产线。今年疫苗接种量约为12亿支，有一些厂家也做了储备和改良，因为明年更多的是出口业务，所以达成一些战略合作，进行布局。大家都经历过口罩事件，当初从一两毛钱涨到高十块钱，现在回落到正常。所以还是要审慎看待这个市场，终市场还是要回归理性的。

PART4

医药冷链发展趋势

打造高端、国际化的医药冷链…

随着冷链物流的发展，医药物流一定会向高端化发展，包括温度宏观更精密，产品可视可控等。物流疫苗配送以后，高端冷链物流服务能力肯定对行业整体服务能力是一个提升，甚至未来的产品都要有更多的温控要求，所以物流会推动医药冷链质量，从而提升整体水平。而关于医药冷链硬核的建设，怎么样把医药冷链打造的更加高端，更加国际化，或者是在国际化竞争中间是强于国际上某些国家某个领域，不仅仅是企业的诉求，也是国家战略的诉求。

控制成本，提质增效…

目前现象是唯快不破。我们不惜成本，不惜代价，保障物流疫苗运输，反过来需要考虑成本。谁能在这个冷链的配送中做到成本下降，质量更好，成本更优。所以从未来讲，只要有利于提高质量降低成本，企业会用更开放的心态面对市场，加强合作。

末端精细化趋势明显…

从配送角度来讲，现在的碎片化已经越来越明显了，因此末端精细化也是一个趋势。

跨境医药销售量逐年攀增…

去年有一个RCEP的签订，这是一个全球大的自由贸易协议，占了全球1/3GDP，中国制造运到东南亚的关税会越来越低，可以看到医药的跨境电商之前是人肉运输，比如从日本带一些药带回来，现在是跨境电商，这就是一个很好的例子。

创新药大力发展…

随着医保改革，仿制药空间有所压缩，而国内外大型药企对于创新药报销的增加，也提升了对高标准仓库的需求。

标准化多温仓需求增加…

从仓的角度来讲，多温仓是趋势，因为我们不仅做药，还有医疗器械，个性化很多，所以多温仓需求很多。另外，我们看到越来越多的客户对于高标准仓库，温控产品的标准要求非常高，我们本来就是标准化仓库，现在有了越来越多正向的循环。不管是冷链运输储存要求的提高，还是监管单位的要求提升，对整个行业来讲都有非常大的好处。

提高对不确定性的应变能力…

去年和今年，因为物流疫情的发生从而导致了不确定性，因此未来物流疫情一定会在生活生产和经营方面带给我们一定的影响。物流疫情是动态变化的，国内国际都在变，国际反过来会影响国内，所以这是非常明显的趋势。因此企业需要重点思考怎么样提升应变的能力。

市场需求的增长以及相关政策的出台，使我国医药冷链行业发展与技术创新得到明显提升，但依然在冷链物流体系建设、基础设施设备与信息化、运营效率和管理水平、行业规范化和标准化等方面存在短板，医药冷链物流发展任重而道远。

中国是世界上医药消费增长快的地区之一，中国医药市场也已成为全球第二大医药市场。近年来，疫苗、生物制品、血液制品、IVD等需要低温储存和运输的医药冷链产品，其销售占比在我国药品销售占比中呈逐年上涨的趋势。受到物流疫情的影响，疫苗类冷链产品的储运规模增长尤其明显。此外，国家也不断出台政策提升医药冷链产品的要求，使我国医药冷链在技术创新、企业运营、行业发展等方面均得到明显提升。