浙江踏信冷链物流将继续以“以诚为本，互惠互利”的原则，以客户满意为标准，以保持行业为目标，不断提升自我，超越自我，结合传统的经验与科学的管理，努力发展成为乃至国内、具实力的中型物流企业。

美国食品加工业集中度较高，肉类加工市场 CR4 达到 55%-58%，主要需求来源于中游冷链物流运营企业和食材供 应商。行业整合成为美国食品加工行业新趋势，工厂规模快速增加，公司数量减少成为行业新现象，合并的核心驱 动因素为加工厂技术的更新迭代和新规模经济的出现。行业的纵向合并为行业提供更多发展和合作机会，促进行业 效率的提升。根据 USDA 数据显示，肉类加工行业前四家公司市占率总和达到 55%-58%，前四家肉类加工企业负 责加工了美国 85%的牛肉和 65%的鸡肉。

细分来看，前四家牛肉加工企业占据 25%的市场份额，前四家禽类加工 企业占据 54%的市场份额，前四家猪肉加工企业占据 66%的市场份额。但行业集中度的不断提高也引起市场参与者 对农产品销售中市场调节能力、创新、生产效率影响的质疑，并且导致肉类生产者和加工肉消费者的利益受到损害， 即食品加工企业议价权不断提高，而农场和消费者议价能力不断削弱。肉类加工企业毛利预计在 2021 年将超过 200 亿美元，较 2020 年增长 17%左右，较强的议价能力和行业集中度使行业盈利在疫情期间仍保持 14%以上的增 速。

下游——食品供应链企业和大型连锁商超：B 端需求占据主导

在美国人均 GDP 持续增长，城市化进程加快的背景下，消费形式逐渐发生变化，冷链行业下游 B 端需求不断增长。从下游消费者情况来看，2B 需求占据核心地位，其中以餐饮行业带动的食材供应链行业、大型连锁商超、仓储零售 商为主，相比较而言，美国生鲜 2C 发展较为缓慢，未能衍生出中国生鲜消费的新模式如社区团购等。

受益于美国连锁餐饮门店增多，餐饮供应链企业快速发展，餐饮服务成为生鲜加工食品 B 端核心需求之一。随着经 济增长，美国外食消费占比逐渐与家庭内食品消费占比持平，外出就餐需求增长推动餐饮业发展，美国餐饮业中食 品饮料销售额截至 2021 年达到 7890 亿美元，预计到 2022 年将达到 9073 亿美元。美国的连锁餐厅较多，连锁率 已达到 50%，菜品标准化程度高，食材供应链企业和生鲜 B2B 企业能够以较小的成本服务更具规模的客户，其中生 鲜 B2B 企业的客户中，餐饮类占比达到 55%，其中全国/区域性连锁餐厅占比达到 30%，市场规模达到 780 亿美元。

目前美国食品供应链市场规模达到 2890 亿美元，折合人民币达到万亿以上规模，7 年复合增速约为 4%，行业集中 度较高且不断上升（CR3 为 30%，CR10 为 40%），格局稳定，是相对成熟的红海领域，行业三大巨头包括 Sysco、 U.S. Foods 和 Performance Food，其中 Sysco 是全美大的餐饮供应链企业，市值规模达到 394 亿美元，市占率 达到 17%，远超第二名 U.S. Foods（86 亿美元）和第三名 Performance Food（74 亿美元）。

大型连锁超市成为生鲜农产品 B 端核心需求之一。20 世纪早期美国农产品通过产地、销地批发市场流向消费者，销 地批发市场曾经是主要的流通渠道；20 年代末期，为逃避铁路公司盘剥，农业合作社出现，提供销售、加工、储 运等服务，并承担控制销售和价格控制等重要职能；1930 年随着美国大型连锁超市企业的出现，零售商产销直挂逐 渐取代批发市场的地位，美国农产品生产商按购销合同将农产品直接运往零售商的配送中心，再由零售商通过全国 的门店网络供应给终端消费者；1963 年，采取产销直挂模式的美国 7 大超市零售额占全国农产品零售总额的 47%， 至 90 年代末期占比已经持续增长到约 80%，而批发市场流通销售仅占不到 20%，大型商超对生鲜流通的把控使美 国 B 端需求占据食品冷链下游重要地位。

反观美国 2C 生鲜市场，发展速度较为缓慢，仍然处于区域运营阶段。作为 2C 生鲜领域的代表企业 Amazon Fresh， 在企业发展的 5 年内仍未能把业务拓展到除旧金山和西雅图之外的地区，美国生鲜电商销售额仅占整个生鲜零售销 售额的 0.2%，在模式创新方面美国 2C 生鲜电商也表现欠佳。

2、日本冷链行业发展概况

（1）回溯历史：经济发展和生鲜农产品需求增长驱动行业发展

1950-1970：起步阶段

日本冷链物流起步于 20 世纪 50 年代，期间日本平均每年冷库容量增长达 14 万吨。1960 年开始，日本经济步入高 速发展阶段，消费需求随之增长，成为推动这一时期冷链物流发展的核心因素。1964 年，第 18 届夏季奥运会在日 本的举办为其冷链物流带来快速发展机遇，在此背景下，日本政府出台《冷链倡议》，标志冷链体系的初步建立，日 本进入“低温物流时代”。截至 1973 年，日本冷冻食品生产量保持每年 30%的增速。

1971-2000：快速发展阶段

进入 20 世纪 70 年代，日本冷链进入快速发展阶段，期间日本平均每年冷库容量增长达 41 万吨，年增长率达 7%， 截至 1980 年，日本冷库容量达到 754 万吨。20 世纪 70 年代，日本便利店、餐饮业的高速发展推动冷链物流发展进 入黄金时期。20 世纪 80 年代，日本冷链企业开始拓展国际业务，不断完善冷链技术，开启全球冷链网络布局，诞 生了一批如日冷、大和、黑猫等冷链企业，同时期日本冷链仓储行业快速发展，营业用冷库容积快速增长。

20 世纪 90 年代，微波炉的普及使日本冷冻食品再次迎来一个新的高潮，外食产业也逐渐繁荣，随着日本人均 GDP 超过 2 万美元，城市居民对生鲜冷链食品的需求上升，日本农业协会开始尝试直接通过冷链进行生鲜蔬菜、果品的 销售，而海外食品也开始涌入日本市场，随着日本冷链企业发展进入新一轮技术革新，冷链技术中冰鲜技术发展迅 速，鲜活农产品消费比例增长，日本冷链业迎来新发展机遇。