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2）行业现状：日本冷链已进入稳定发展区间，精细化管理水平较高

日本冷链物流行业市场规模截至 2021 年已经达到 2 万亿日元，约合人民币 1043 亿元，同比增长 5.4%，进入稳定 增长区间，同时精细化管理水平较高。截至 2020 年，日本冷库容量达到 3926 万立方米，其中营业用冷库容量达到 2792 万立方米，人均冷库容量达到 0.339 立方米，位列全球第十。日本冷链物流无论是在技术、设备系统，还是在 运营管理、市场成熟度方面都处于水平。主要体现在以下几点：

温度带严格划分。根据《日本冷库法》规定，冷库划分为营业用和非营业用冷库，其中营业用冷库划分为 F 级 （Frozen）和 C 级（Chilled），其中又细分为 F1（-20℃到-30℃）、F2（-30℃到-40℃）、F3（-40℃到-50℃）、 F4（低于-50℃）；C1（-10℃到-20℃）、C2（-2℃到-10℃）、C3（+10℃到-2℃）。截至 2021 年，日本 F 级冷 库有 1115 个，总容量达到 2455 万立方米，占比 87%；C 级冷库有 706 个，总容量达到 361 万平方米，占比 13%。针对货品性质，冷链物流企业分为冷冻（-18℃到-22℃）、冷藏（0℃到 7℃）、恒温（18℃到 22℃）3 个 温度带进行分装配送。

采用冷冻车和保冷车运送货物。冷冻车搭载的货架装有隔热结构装置和制冷剂，采用机械冷冻方法对货物进行 冷却，安装的记录器可以实时监测温度，当温度发生大幅波动时，工作人员可以通过记录器判断故障发生的时 间和原因。保冷车则不使用制冷装置，完全依靠特殊材料制造的车体保持低温，车内安装的 GPS 和信息通信装 置可以发送行驶位置和车门开关过程等数据，双重保障全程温控。

精细化冷库管理，机械化信息化并存。日本较高的技术和先进的设施保证了集约化和高效化的冷链物 流管理，使冷链食品周转速度不断提高，货物年间周转数已超过 6 次。在冷库结构上，日本冷库大多采用多层 结构，并根据客户需求实行梯级温度设置。在流程设计上，实行无缝式冷链管理，避免冷链断链，提高货物装 卸率。在仓储环节中，自动化立体仓库在实际操作过程中完全采用机器设备进行生鲜产品的存取，提高作业效 率。日本政府还进行了一系列冷链物流信息化政策方面的改革，进一步放宽对冷链物流信息化的限制，推动冷 链物流信息化系统的技术升级。

从需求结构来看，预制菜消费占比较高。日本人均冷冻品消费量平均维持在 20kg/人，冷冻食品行业发展较为成熟， 其中冷冻食品分类中，预制菜消费占比高达 90%，成为推动冷链物流发展的核心品类，结合国内冷链发展来看，随 着消费模式的改变和便利生活的兴起，预制菜同样将成为未来冷链的核心需求，未来在冷链需求中占比将不断提高。从日本速冻食品产量流向来看，餐饮用途冷冻食品占比逐渐减少，零售用途冷冻食品占比增多，主要来源于 C 端需 求的不断增加。

3、中国与美日冷链物流行业差异分析

（1）上游：生鲜农产品供给和流通主体的差异

美国生鲜农产品产地较为集中，地域发展平衡，而我国具有地域性“两超多强、东密西疏”的特点。美国农业种植 地和水果产地较为集中，并且大中型农场数量多，美国农业产值的 10%由 400 个大农场贡献，40%由中规模农场贡 献。而我国由于地势西高东低、地理形态多元、气候复杂、跨纬度广等因素，导致生鲜农产品生产地域不均衡，季 节周期性影响较大，其中山东与河南是我国大的生鲜产区，全国则呈现“东密西疏”的供给特点。此外，我国规 模经营的农场较少，经营 10 亩以下的农户占比在 90%左右，以商品化经营为主的农户占比仅为 2%，农产品和水果 的规模化生产与美国相差甚远。

在农产品加工技术方面，中国作为传统农业大国，农产品种类繁多，但农产品精深 加工不足仍然是亟待解决的短板，目前中国的粮食储藏和果蔬产后损耗率分别高达 9%和 25%，远高于发达国家水 平，而农产品产后产值与采收时自然产制之比仅为 0.38：1。中国农产品加工主要具备三个特点：产品粗加工多于 精加工；初级产品多于深加工产品；中低档产品多于产品，而其根本原因为农产品深加工的技术和装备普遍落 后于发达国家 10-20 年，高新加工技术的应用不普遍。此外，美国食品加工产业发达，而中国水果蔬菜加工领域尚 未形成规模。中国目前在速冻食品领域代表公司有三全食品、安井食品，乳制品领域也形成以伊利和蒙牛为主的双 寡头局面，肉制品领域有牧原股份、圣农发展等，但在水果蔬菜加工领域仍然未形成规模化生产。

美日两国流通主体组织能力强，渠道整合程度高，而中国流通主体孱弱，流通渠道仍处于整合初期阶段。由于美国 大型农场较多，农产品生产具有规模化优势，流通环节较少，流通渠道主要以 B 端配送中心为主，占据流通渠道的 79%，因此生鲜农产品流通效率较高。不同于美国的大农场规模生产模式，日本和我国农业生产均是以中小规模农 户为主、农产品结构较为分散，因此均面临生鲜农产品生产流通难以规模化的问题。

为了解决分散的农产品结构， 降低农户单独进入市场的交易成本，提高农产品流通环节的组织能力，日本农协从产销供应链深入协调打通每个环 节，在农产品的育种、育苗、栽培、病虫害防治、采后管理上每个环节都形成相应标准体系，并建立以中心批发市 场为核心的农产品冷链物流体系，保障城市生鲜农产品的供应和流通。日本生鲜农产品流通模式主要以多级批发市 场长链条为主，美国则以发展大型配送中心的短链条模式为主，而中国在流通渠道环节更为复杂多样，既存在多级 批发市场的流通体系，也出现了农超对接等直供模式，相比美日的流通体系，我国生鲜流通市场仍需加强流通主体 的组织能力和基础设施的布局完善。